Ihre Finanzziele erreichen Sie mit System
Professionelle Finanzplanung, die sich an Ihren Lebenszielen orientiert. Seit 2018 vertrauen über 15.000 Menschen unserer Expertise.
Warum poraventhulixa die richtige Wahl ist
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Individuelle Strategien
Jeder Finanzplan wird nach Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Lebenssituation entwickelt. Keine Standardlösungen, sondern maßgeschneiderte Konzepte.
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Transparente Beratung
Sie verstehen jeden Schritt Ihres Finanzplans. Wir erklären komplexe Zusammenhänge verständlich und halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.
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Langfristige Partnerschaft
Finanzplanung ist ein fortlaufender Prozess. Wir begleiten Sie über Jahre hinweg und passen Ihre Strategie an veränderte Lebensumstände an.
Unsere Beratungspakete im Vergleich
Basis
- Finanzcheck und Analyse
- Grundlegende Budgetplanung
- Schriftliche Empfehlungen
- Ein Nachfolgetermin
- Telefonischer Support
Premium
- Umfassende Finanzanalyse
- Detaillierte Anlagestrategie
- Steueroptimierung
- Quartalsweise Überprüfung
- Persönlicher Berater
Exklusiv
- Ganzheitliche Vermögensplanung
- Immobilien- und Nachfolgeplanung
- Risikoabsicherung
- Monatliche Betreuung
- 24/7 Erreichbarkeit
So funktioniert unser bewährter Prozess
In vier strukturierten Phasen entwickeln wir gemeinsam Ihre optimale Finanzstrategie. Jeder Schritt baut logisch auf dem vorherigen auf.
1. Analyse Ihrer aktuellen Situation
Wir erfassen Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Verträge und Ihre persönlichen Ziele. Diese Bestandsaufnahme bildet das Fundament für alle weiteren Schritte.
- Detaillierte Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
- Bewertung bestehender Verträge
- Risikoanalyse und Absicherungslücken
- Definition Ihrer Finanz- und Lebensziele
2. Entwicklung der Strategie
Basierend auf Ihrer Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, Ihren Zeithorizont und Ihre Prioritäten.
- Passgenaue Anlagestrategie
- Steueroptimierung
- Liquiditätsplanung
- Risikoabsicherung
Auszeichnungen und Partnerschaften
Was unsere Kunden sagen
"Die Beratung bei poraventhulixa hat meine Einstellung zu Finanzen komplett verändert. Endlich habe ich einen klaren Plan und das Gefühl, meine Zukunft selbst in der Hand zu haben. Besonders schätze ich die ehrliche und verständliche Art der Beratung."
Durchschnittliche Rendite
6,8% p.a. über die letzten 5 Jahre
Kundenzufriedenheit
4,9/5 Sterne bei über 2.500 Bewertungen
Planungshorizont
Durchschnittlich 18 Jahre Betreuungsdauer
Starten Sie heute in Ihre finanzielle Zukunft
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihre Finanzplanung optimieren können. Gemeinsam entwickeln wir einen Plan, der zu Ihnen passt.